Conoce las nuevas funcionalidades de esta versión para los módulos de Comercial, Contabilidad y CRM Contactos.
Descripción
Se agrega a la consulta de stock de la aplicación Ingreso de Documentos los datos de stock disponible, por llegar y despachar.
Al programa de Mantenedor de valores por defecto por usuario se agrega el dato de cliente/proveedor.
Al browser de vencimientos se agregan 7 nuevas columnas a su grilla.
En CRM historial se agrega un nuevo filtro.
Se agrega validaciones a boletas, según resolución exenta N° 12 del SII.
1. Columnas a consultar Stock de ingreso de documentos.
Tanto en la aplicación Ingreso de documentos comercial, como en la aplicación Punto de ventas retail, se agrega a la opción de consultar stock, las columnas de stock (por llegar, disponible, por despachar) en la ventana de consulta. Hay que recordar que estas mismas columnas fueron agregadas con anterioridad a la aplicación Browser de consulta de stock. Para poder visualizarlas, deberá ingresar al programa de Ingreso (Comercial o Punto de ventas), cargar los datos básico de un documento y luego presionar el botón de consulta de stock que está en la barra de herramientas del programa. Al realizarlo aparecerá la siguiente pantalla.
En este podrá seleccionar como de costumbre los filtros necesarios para realizar la búsqueda respectiva. En este caso, seleccionaremos un producto que cuenta con datos en las tres columnas.
Estos datos son obtenidos de manera idéntica desde el o todos los Ingresos de Documentos y pueden ser verificados o comparados contra la aplicación Browser de consulta de stock.
2. Filtro nuevo en aplicación Mantenedor de Valores por Defecto.
En la aplicación Mantenedor de valores por usuario, se agrega la opción de poner por defecto la cuenta corriente al documento seleccionado por el usuario.
Tal como se comentó en la anterior nota técnica, donde se informó de este nuevo programa, se debe indicar el Usuario y el Documento al cual se le ingresará por defecto la cuenta corriente, esta debe ser cliente o proveedor según corresponda, dependiendo del sistema (ventas o compras respectivamente). En el caso de la imagen siguiente, si le seleccionamos, por ejemplo, el cliente 1-9.
Al ingresar el programa de Ingreso de documentos y seleccionar, en este caso, el documento BITACORA (registrado con el usuario ROOT) el programa reconocerá que este documento deberá llevar por defecto el cliente indicado.
3. Nuevas columnas a la aplicación Informe de Vencimientos Browser.
En esta versión se agregan 7 nuevas columnas a la Aplicación Informe de Vencimiento Browser del módulo de Contabilidad. Las columnas son las siguientes:
· Sucursal
· Ejecutivo Cta.Cte.
· Límite crédito
· Cond.Pago Cta.Cte.
· Cond. Pago
· Vendedor
· Vigencia Cta.Cte.
Estas nuevas columnas vienen por defecto en el browser, al ser consultado. Estas columnas solo estarán visibles y seleccionables (según sea el caso), para cuando el análisis utilizado por el usuario sea CLIENTE o PROVEEDOR.
4. Nuevo filtro en CRM Contactos.
Para el programa Historial de Contactos, del módulo CRM, se agrega el filtro de Atendido por. Este filtro, como los demás existentes, funcionarán antes o después de leer los datos. Por lo cual, al seleccionarlo antes de consulta traerá datos a la grilla según lo condicionado en el filtro.
Después de una consulta el filtro puede seguir siendo utilizado para seguir revisando los datos que llegaron a la grilla.
Recordar que estos datos vienen directamente de la tabla CRM_Responsable.
5. Validaciones Boletas.
Flexline ERP, de acuerdo a la ley, agrega nueva validación a las boletas que serán emitidas por el usuario. Esta modificación consiste en validar la existencia de los siguientes datos: Rut del Receptor, Medio de Pago, Correo Receptor y Teléfono Receptor.
Cuando el monto de la boleta supere las 135 UF, la validación de los dos primeros será obligatoria, no importando el tipo de pago (sea efectivo, tarjetas), y la validación de los dos últimos será obligatorio cuando la boleta además de sobrepasar el monto de las 135 UF sea pagada en efectivo (medio de pago 1).
Para esto se deberá configurar, primero, el monto de las UF a validar, que en este caso es 135 UF, en el mantenedor de parámetros de factura electrónica, en la pestaña de opciones de emisión y validaciones, tal como se muestra en la siguiente imagen.
Este monto podrá ser modificable con el paso del tiempo, si en algún momento la ley cambiase.
Luego hay que verificar en la tabla del mantenedor de códigos genéricos, CDGPAGOSSII, que existan los valores para los medios de pago permitidos por el SII. Estos irán en el texto1 de la mencionada tabla, según muestra la siguiente imagen.
En este caso de ejemplo, se deja en blanco el contado para más adelante mostrar las validaciones correspondientes a la modificación realizada para esta versión.
Además, el sistema validará la existencia de la paridad de la UF. Al no tenerla y tratar de grabar un documento se enviará el siguiente mensaje.
Por último, se debe configurar en el mantenedor de parámetros de comunes, en la pestaña de monedas, la moneda UF como moneda para factura electrónica.
Para esto en la línea donde está la moneda UF se debe agregar el código a la columna Moneda Fact. Elect., como muestra la imagen.
En el caso que al tratar de seleccionarla esta no se encuentre, deberá ir a crear el código a la tabla FACELEC.MONEDAS del mantenedor de códigos genéricos.
Una vez configurados estos datos, el sistema Flexline ERP, advertirá la falta de los datos indicados anteriormente, al momento de estar creando un documento tipo boleta, tanto por el ingreso de documentos de comercial, como por el de punto de ventas. Y también la validación la realizara al momento de realizar le XML del documento, en el programa generador de XML.
Para los ejemplos de la validación, exprofeso se dejarán datos en blanco para mostrar los mensajes de validación al momento de crear el documento o en su defecto cuando se quiera generar el XML en una boleta ya grabada con anterioridad al cambio.