Conoce las nuevas funcionalidades de esta versión para el módulo de Comercial y Tesorería:
Se agrega un nuevo mantenedor a comercial para asignación de valores por defecto en los documentos.
Se agrega opción de fecha a la nómina de Banco Itaú
1. Nuevo mantenedor de comercial
Como indica el encabezado de este punto, se agrega un nuevo programa mantenedor al módulo de Comercial, este se llama Ingreso de Valores por Defecto para Documentos, tal como se aprecia en la siguiente imagen:
En esta ingresamos el usuario y el tipo de documentos que queremos que, al abrir el programa de ingreso de documentos, traiga por defecto los valores que serán añadidos en el programa.
En este caso tenemos al usuario Root con la factura 60 la cual, por configuración, tiene los siguientes datos y análisis activados (las casillas en blanco indican que el análisis esta configurado en el documento):
En este caso, como se puede apreciar, están activos todos los análisis de encabezado, excepto los que van del 7 al 26. Por lo tanto, el usuario podrá ingresar valores en cada uno de ellos, no es obligatorio rellenar todos los análisis, solo los que sean necesarios para el usuario.
Para el ejemplo, ingresaremos valores a todos los campos.
En el caso que uno de los análisis fuera tipo "Fecha" el programa valida que este dato ingresado corresponda con lo configurado, sino fuese así, al tratar de pasar al siguiente análisis enviará el siguiente mensaje:
Una vez ingresados se procede a grabar. El resultado de todo este ingreso lo podrá verificar al abrir el ingreso de documentos para este tipo.
En el caso que el vendedor asignado, en este caso al cliente, el ingreso de documentos mantendrá dicho valor, haciendo caso omiso al valor que se quiso dejar por defecto.
Otro punto importante, el ingreso de documentos realizará las validaciones normales en base a los datos ingresados. Por ejemplo, si se agregó una lista de precio que no está vigente, el ingreso de documentos al momento de seleccionar el documento advertirá de este “error”.
Para seguir con el ejemplo de la lista de precios, el programa "ingreso de documentos" indicará si quiere asignar la lista de precio del cliente en vez de la que se ingresó por defecto. Una vez que se hayan cargado los datos y el usuario ingrese los productos, podrá grabar el documento, obviamente con la posibilidad de poder cambiar alguno de los datos que vienen por defecto.
El programa mantenedor de valores por defecto, también tiene la opción de poder replicar los datos que ya fueron ingresados para un usuario a otro usuario, para esto se abren los datos ya ingresados. El menú de administración tiene la siguiente opción:
Al presionarla se abre una pantalla donde podrá encontrar todos los usuarios que tienen acceso por medio de la seguridad del documento.
En este caso como ya existe registro para ROOT, solo quedará el usuario PRUEBA1, ya que el PRUEBA2 no tiene acceso a este documento.
Una vez seleccionado el usuario de PRUEBA1, se presiona ACEPTAR y el programa indica que la réplica fue realizada de forma satisfactoria.
Obviamente el usuario queda a libre disposición de modificar los datos o dejar datos en blanco para el nuevo usuario/documento agregado.
Cuando el usuario PRUEBA1 haga ingreso a su sesión y quiera agregar un documento factura 60, verá reflejados todos los análisis que le fueron asignados anteriormente.
2. Recuadro Fecha para Pago.
En esta nueva versión, el usuario podrá realizar el pago de proveedores con nómina Banco Itaú como lo ha realizado siempre, aunque al momento de seleccionar el banco con está nómina, podrá ingresar la fecha de pago que será incluida dentro del archivo plano que genera al momento de realizar el pago respectivo. Es importante señalar que esta fecha será reflejada en el archivo a generar del sistema Flexline y se mostrará en todas las líneas de los documentos a pagar.
