Abierto sin referencias : Indica que está vigente y que no tiene ningún documento posterior.

Abierto con referencias : Indica que está vigente y que tiene documentos posteriores, pero aún le quedan cantidades no asignadas.

Cerrado por usuario: Indica que no está vigente porque el usuario decidió cerrar el documento, aunque este mantiene cantidades no asignadas.

Cerrado por sistema: Indica que no está vigente porque no existen cantidades pendientes de asignar.

Sin Vigencia: Indica que el documento no acepta documentos posteriores, por lo cual no se aplica el concepto de Vigencia.

Anulado: Corresponde a un documento que ha sido anulado por el usuario.

"Opciones / Aprobar documento": Cambia el estado a aprobado.

"Opciones / Rechazar documento": Cambia el estado a rechazado.

"Opciones / Aprobación Pendiente": Cambia el estado a pendiente.

Bloqueo por procesos: Se debe a procesos realizados sobre el documento, tales como centralización contable, traspaso a inventario 7.0 (costeo), emisión del documento y aprobación de estos.
En este caso se bloquean prácticamente todos los datos del documento, quedando habilitados los comentarios. Se permite cambiar la vigencia de documento entre estados Abierto y Cerrado por el usuario.
Mediante el menú "Opciones / Desbloquear documento" se puede liberar el bloqueo, lo que en general implica reversar los procesos ya realizados. El desbloqueo puede ser rechazado cuando el proceso no es posible de reversar, en cuyo caso se informa al usuario de la causa. Si el documento está anulado se debe reversar la anulación para desbloquearlo.

Bloqueo por período cerrado : Se debe a que el período de proceso al cual pertenece el documento está cerrado.
En este caso no se acepta realizar ninguna modificación sobre el documento.
Este bloqueo se libera solamente al reabrir el período.

Asignar Lote/Serie.
Para salidas de bodega asigna automáticamente los lotes o series según el stock disponible. Esta opción también está presente al obtener líneas de documentos previos.

Abrir Serie/Lote.
Permite abrir las líneas que requieren Serie, Lote o FechaVcto para ingresar el detalle de dicha información.
Al abrir las líneas con Lote o FechaVcto se duplica esta dejando la original sin cambios y la nueva con cantidad cero.
Al abrir las líneas con Serie se copia esta tantas veces como indique la Cantidad, dejando finalmente todas las cantidades en 1.
Por ejemplo si se tiene una línea con 10 productos seriados se abren estos en 10 líneas distintas para ingresar los números de serie respectivos.

Eliminar
Elimina la línea seleccionada.

Declaración de compromiso : En que el detalle de cuotas no implica un pago real sino una intención o compromiso.

Pago Real : En que se está cancelando el documento.

Recuadro "Condiciones de Pago Disponibles".
Presenta la lista de condiciones de pago posibles de aplicar y un botón "Agregar" para incorporar estas a la grilla de condiciones aplicadas.

Opción "Cancela documento".
Indica si es un Pago Real. Esto esta habilitado si el documento acepta pagos reales, en cuyo caso el usuario marca si es pago real o lo desmarca si es sólo una declaración.

Grilla de condiciones aplicadas.
Contiene las condiciones aplicadas con el detalle de las cuotas. Las columnas son :

Total Pagos y Total Documento.
Indica la suma de las cuotas en la grilla de condiciones aplicadas y el monto total del documento. Una vez ingresadas todas las condiciones de pago ambos montos deben coincidir.

Ser cuentas de Activo o Pasivo.

El comprobante esté en estado Aprobado o Cuadrado.

El tipo y número de documento en el asiento contable coincide con el documento actual.

Si el documento actual está asociado a un cliente o proveedor, entonces el asiento contable debe estar asociado a esa misma cuenta corriente o no estar asociado a ninguna.
​Esto requiere que el análisis Cliente o Proveedor esté configurado en los parámetros de la Contabilidad.

Ver Documento : Permite abrir otra copia de la aplicación con el documento relacionado, ya sea de la grilla de Documentos Previos o Documentos Posteriores, según cual esté seleccionada.

Aceptar : Acepta los cambios (del período) y cierra el formulario.

Cancelar : Cierra el formulario sin realizar cambios.

Ser de un tipo aceptado como previo del actual

Estar vigente, es decir disponer de cantidades aún no asignadas.

Estar Aprobado (para documentos que requieren aprobación).

Pertenecer al mismo proveedor o cliente según corresponda.
Adicionalmente se acepta que el documento actual o el previo no posean cuenta corriente (cliente o proveedor), es decir :

Tipo de documento : Lista con los tipos de documentos que pueden ser precedentes del actual. Generalmente es sólo un tipo, en cuyo caso la lista está preseleccionada y no habilitada.

Número de Documento : Lista con los números de documentos, del tipo seleccionado, disponibles para recuperar líneas.

Botón Aceptar : Asigna al documento actual las líneas con saldo pendiente del documento seleccionado.

Botón Cancelar : Cierra el formulario sin realizar cambios.

Producto (sólo para Producción)
Si el documento actual es de clase "Ordenes de Producción" se presenta la selección del ítem a producir. Dicho ítem se selecciona desde la lista de los productos compuestos ingresados en el documento previo.
Lo anterior es debido a que una O/P sólo puede obtener su primera línea desde un documento previo, ya que las restantes corresponderán a la receta asociada.

Consumo (sólo para Producción)
Si el documento actual es un Vale de Consumo de producción a aplicar sobre una Orden de Producción, se permite indicar la cantidad a producir y seleccionar los procesos involucrados.
La cantidad a producir se utiliza para estimar las cantidades de los insumos (líneas a aplicar al documento actual) en proporción a lo indicado en la O/P.
La selección de procesos permite filtrar sólo las líneas de la O/P asociada a los procesos seleccionados.
Como Vale de Consumo se consideran los documentos que implicarán salidas de bodega (es decir con efecto inventario real o proyectado negativo).

Ajusta a stock existente
Para las salidas de bodega se permite ajustar las cantidades para no sobrepasar los stock disponibles.
Esta opción también está disponible en el menú "Opciones / Ajustar Stock".
Como Salidas de bodega se consideran los documentos que implicarán disminución del stock (es decir con efecto inventario real o proyectado negativo).

Asigna Series / Lotes disponibles
Para las salidas de bodega permite asignar automáticamente los Lotes o Series (según corresponda) de acuerdo a las existencias en Stock (*).
Si los productos tienen fecha de vencimiento se asignan en ese orden, es decir se privilegia la salida de los que vencen primero.
Cada línea se podrá abrir en varios lotes o series para satisfacer la cantidad requerida; si el stock no es suficiente se agrega una línea con el saldo pendiente y sin serie ni lote, para que el usuario complete la información.
Esta opción será visible sólo para salidas de bodega que permitan ingresar series o lotes. Como Salidas de bodega se consideran los documentos que implicarán disminución del stock (es decir con efecto inventario real o proyectado negativo).
Esta opción también está disponible en el menú contextual "Asigna Serie/Lote" de las líneas de detalle de productos.

Cuenta : Origen de la información, con los siguientes valores :

Tipo Docto : Tipo de documento, ya sea obtenido desde contabilidad o desde Comercial.

Doctos : Cantidad de documentos involucrados (para información obtenida desde contabilidad también suma los documentos distintos, no las distintas cuotas o movimientos de estos)

Saldo Vencido : Suma de los saldos o montos si la fecha de estos es menor a la fecha del documento actual.

Saldo por Vencer : Suma de los saldos o montos si la fecha de estos es mayor a la fecha del documento actual.

Saldo Total : Suma de los saldos vencidos y por vencer.

Cuenta : Origen de la información.

Tipo Docto : Tipo de documento, ya sea obtenido desde contabilidad o desde Comercial.

Nro Docto : Número del documento. Para el caso de documentos comerciales que afectan los dineros proyectados se indica entre paréntesis el %Pendiente (calculado como 1-%Asignado).

Fecha Vcto : Fecha de vencimiento del documento.

Saldo : Saldo pendiente del documento.

Mensaje de avance de procesos : Despliega glosa descriptiva de procesos como lectura y grabación.

Última modificación o Línea seleccionada : Presenta los datos de la última modificación sobre el documento, indicando el usuario, fecha y hora. Si está en el tabulador de productos esta información es reemplazada por el indicador de la línea seleccionada.

Indicador de Vigencia : Se presenta el semáforo indicando el estado de la vigencia : verde documento abierto y sin referencias posteriores; amarillo documento abierto con referencias posteriores; rojo documento cerrado o anulado (En este caso el documento no puede ser modificado en el detalle); plomo documento sin vigencia.

Indicador de Aprobación : Para documentos que requieren aprobación presenta su estado : reloj de espera para pendiente, ticket verde para aprobado, cruz roja para rechazado.

Indicador de Bloqueo : Si el documento está bloqueado presenta un candado y la glosa explicativa.

Período : Exhibe el período en el cual se contabiliza el documento.

Empresa : Muestra el nombre de la empresa a la cual está conectado el usuario.

Administración / Vista Previa
Presenta la vista previa a la impresión del documento. Se utiliza el formato asignado al documento en el mantenedor de tipos de documentos.

Administración / Imprimir o Emitir.
Imprime el documento, utilizando el formato asignado al documento en el mantenedor de tipos de documentos.
Si el documento requiere emisión preimpresa se le asignará un nuevo número.
​Para el caso de Emisión la imagen en la barra de herramientas cambia a impresora amarilla con un signo "+".

Administración / Propiedades
Presenta el formulario de propiedades del documento.

Opciones / Obtener líneas de documentos previos.
Permite copiar líneas de un documento precedente, mediante el formulario de documentos previos.

Opciones / Aplicar receta
Para las Ordenes de Producción permite aplicar una receta predefinida con los insumos requeridos para fabricar un ítem. Para mayores detalles ver "Aplicar Receta".

Opciones / Aprobar documento, Rechazar documento, Aprobación pendiente.
Cambia el estado de Aprobación del documento.

Opciones / Cerrar Documento y Abrir Documento.
Cambia el estado de Vigencia del documento.

Opciones / Anular Documento y Reversar Anulación.
Cambia el estado de Anulación del documento.

Opciones / Desbloquear documento.
Accede a desbloquear el documento.

Opciones / Ajustar Stock.
Para las salidas de bodega (es decir documentos con efecto inventario real o proyectado negativo) permite ajustar las cantidades para no sobrepasar los stock disponibles.

Opciones / Verificar Stock.
Permite verificar que exista stock de los productos ingresados en el detalle del documento. Esta opción es sólo una ayuda adicional, ya que al momento de grabar el documento se realiza la validación en forma automática.
Para mayores detalles ver Stock y reserva de inventario.

Opciones / Verificar Crédito.
Permite verificar que el cliente (o proveedor) cumpla los requisitos de crédito definidos. Se habilita cuando el documento afecta los dineros de la empresa o cuando requiere verificar crédito. Esta opción es una ayuda adicional, ya que al momento de grabar el documento se realiza la validación en forma automática.
Para mayores detalles ver Verificación de Crédito.

Sistema
Presenta un submenú con la lista de los Sistemas que tienen documentos, donde se puede seleccionar el sistema deseado.
Si se selecciona uno en particular, es decir distinto de (Todos), se debe operar sólo con los documentos que pertenecen a dicho sistema.

Cierre de la Orden
​A excepción de las O/P todos los documentos se cierran en forma automática una vez que sus cantidades están asignadas a documentos posteriores.
En el caso de la O/P este cierre no es automático, sino que debe ser realizado explícitamente por el usuario. Esto es en consideración a que las cantidades indicadas en la O/P son sólo estimaciones, pudiendo fabricarse más o menos productos de lo estimado.
Las O/P una vez cerradas quedan bloqueadas, es decir no se pueden modificar hasta que se reabran. Los restantes documentos se pueden modificar, aunque estén cerrados.
Al cerrar una O/P se valida que ningún documento posterior a esta tenga fecha mayor a la fecha de cierre de la O/P, evitando por ejemplo consumos después de cerrada la O/P.

Fecha de Cierre y Fecha de Inicio
​Estas fechas reemplazan a las fechas de inicio y vencimiento.
La fecha de inicio sólo es para efectos de estadísticas y corresponderá al inicio del proceso productivo.
La fecha de cierre corresponde al día en que se terminó de producir. Si la O/P está abierta esta fecha se considerará como un valor proyectado, el cual pasará a ser real una vez que se cierre el documento. Normalmente esta será la fecha de contabilización del documento.

Detalle de productos e insumos
​En el tabulador Producto se ingresa en la primera línea el ítem a producir y en las restantes los recursos necesarios (insumos o subproductos).
La línea del ítem a producir (línea 1) se destaca en color azul y sólo permite ingresar ítems compuestos (lo que se indica en el Mantenedor de Productos).
Las restantes líneas representan los insumos, con cantidades cero o negativas, y los subproductos, con cantidades positivas. Las cantidades corresponden a lo necesario para producir el total indicado en la primera línea (del producto a fabricar).
Al modificar la cantidad de la línea 1 se recalculan las cantidades de las restantes líneas.
Las cantidades en la O/P se pueden modificar aunque tengan documentos posteriores, sin embargo no se puede cambiar el signo de dichas cantidades (porque pasarían de ser insumos a subproductos o viceversa).

Columna Proceso
​En la grilla del tabulador Productos de la O/P se agrega una primera columna "Proceso" que permite ingresar el código del proceso en que está involucrado el insumo o producto. Este dato no es aplicable al ítem a fabricar (línea 1).
En el Mantenedor de Parámetros se indica si los valores de los procesos serán ingresados libremente o estarán restringidos a lo catalogado en una tabla.
El Proceso ingresado en la O/P se ve reflejado, en los documentos posteriores a esta, en la columna Docto Origen. El formato es nnnn / sss / ppp, donde nnnn es el número de documento O/P, sss es la línea y ppp es el proceso.

Columna Costo v/s Precio
​La columna Precio de la grilla de Productos cambia su título por Costo.

Porcentaje Asignado
​El porcentaje asignado en un documento corresponde a la proporción de sus productos (líneas de detalle) asignados a documentos posteriores. Este valor es utilizado para efectos estadísticos. Así por ejemplo, un pedido al 60% indicaría que se despachó el 60% de los productos.
Para las O/P este porcentaje se calcula exclusivamente sobre las cantidades de la línea 1, con lo cual reflejaría el porcentaje de la orden que está efectivamente fabricado.
Para los restantes documentos se calcula en base a la proporción de los valores netos calculados sobre todas las líneas de detalle.

Opción Aplicar Receta
​Se habilita el menú "Opciones / Aplicar receta" y la barra de herramientas asociada.
Permite agregar en forma automática el detalle de recursos (insumos y subproductos) necesarios para fabricar el ítem indicado en la línea 1 del tabulador de Productos.
Las recetas se definen previamente en el Mantenedor de Productos. Si existe más de una receta para el ítem, se presenta un formulario para seleccionar la deseada.
Una vez aplicada una receta se pueden modificar libremente las líneas agregadas.
La aplicación de recetas es opcional, permitiendo ingresar directamente el detalle de insumos o subproductos.

Filtro al Obtener líneas de documentos previos
Una O/P puede obtener de un documento previo sólo el producto a fabricar, no los insumos a utilizar.
Por esto en el formulario de Obtener líneas se presenta un filtro para seleccionar el producto a obtener.
Por ejemplo al generar una O/P en base a un Plan de Producción, cada O/P debe seleccionar el producto a fabricar.

Cálculo de Cantidades asignadas
​En general el sistema valida que la suma de las cantidades de los documentos posteriores no excedan las ingresadas en los documentos originales. Por ejemplo en un ciclo Factura-Guía no permite despachar más productos de lo facturado.
Para los documentos posteriores a una O/P esta restricción no se aplica, es decir se pueden insumir cantidades mayores a lo indicado en la O/P o se pueden fabricar más unidades de lo solicitado.
Adicionalmente para determinar las cantidades de una O/P efectivamente asignadas, se considera el efecto sobre el inventario que tienen los documentos posteriores. Por ejemplo para un insumo se contabilizan los Vales de Consumo y se restan las devoluciones.
Los restantes documentos que no pertenecen a los ciclos de producción no contemplan el signo en los cálculos, es decir sumarían tantos las salidas como las entradas a bodega.
Adicionalmente se valida que las Mermas (clase Merma (p) ) y Devoluciones (clase Devolución (i) ) no rebajen cantidades mayores a las retiradas de bodega.

Ajuste de los Vales de Consumo
Para los Vales de Consumo posteriores a una O/P, se permite ajustar las cantidades insumidas en proporción a lo que se desea fabricar en ese momento. De esta forma si según la O/P para fabricar 100 unidades se requieren 1000 unidades de un insumo, si se desea fabricar sólo 20 unidades el sistema sugerirá una vale de consumo por 200, manteniendo la proporción.
Para mayores detalles ver el formulario Obtener líneas.
​

Nombre del componente : INGDOCTO

Permisos : Privilegios para Leer (R), Grabar (W), Ejecutar (X) y Eliminar (D), con el significado estándar de todas las aplicaciones de ingreso de datos.

Usuario : Código del usuario al cual se le otorgan los permisos. Si se indica "*" se aplicará a todos los usuarios.

Permisos : Privilegios para Leer (R), Grabar (W), Ejecutar (X) y Eliminar (D), con el significado estándar de todas las aplicaciones de ingreso de datos.
Para Anular un documento se requiere permisos de Eliminación.

Parámetros : Permisos adicionales. Me = ( Modifica Emitidos), este parámetro permite modificar algunos valores de aquellos documentos que ya han sido emitidos pero que aun no están centralizados. Sólo podrá modificar los Clasificadores del documento (Encabezado) Ej. Centro Costo, Zona, Local, etc. y datos de análisis en el detalle (Productos). Es válido cuando no se encuentra configurado el check "Impedir modificación de documentos aprobados" en el Mantenedor de Parámetros; en caso de estar configurado lo anterior, será válido para aquellos documentos que no requieran aprobación. D = Permite desbloquear un documento que ha sido centralizado. ANULA = este parámetro permite anular un documento. Salvo que el documento sea una factura electrónica (para identificarla debe ser del sistema de ventas, en el Mantenedor de Documentos debe tener definido Tipo Documento para DTE, en el Mantenedor de Parámetros debe seleccionar Facturación Electrónica y no debe ser enviada manualmente. PC = Permite Cerrar Documento Manualmente, cuando el periodo se encuentra cerrado en Comercial y el Documento no posee configuración de centralización.

También se puede definir seguridad por cada documento, esto se encuentra descrito en Seguridad por documentos en el Mantenedor de Documentos.